金融系からの転職や金融業界への転職について「難しい」と感じる人もいるのではないでしょうか。
この記事では金融業界に関わる転職について、詳しくまとめました。
金融業界を目指す人だけでなく、金融系から他の仕事へ転職したい人にもおすすめの内容となっています。
転職で気をつけたいポイントや、アピールできるスキルもまとめたのでチェックしてください。
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目次
金融系からの転職/金融業界への転職は難しくない
結論から言うと金融業界への転職も、金融系からほかの業種への転職も不可能ではありません。
転職に関わる注意点や、自分の強みとなるスキルを把握しておけば、必要以上に構えることはないでしょう。
ただし、新しい仕事を探すときにはスキルのミスマッチを起こさないように、自分に合った転職先を見つけることが重要です。
金融系に関わる転職で、注意したいポイントを確認してください。
金融系の転職で気を付けたいポイント5つ
金融系の転職で気をつけたいポイントは以下の5つです。
- 応募書類は魅力的なものを用意
- 面接対策を徹底する
- 自己分析に時間をかける
- 転職は在職中に行う
- 転職エージェントを活用する
それぞれの項目について詳しくまとめました。
応募書類は魅力的なものを用意
転職先に提出する応募書類は、企業が雇いたいと思うようなものを用意しましょう。
志望動機や自己PRは、採用担当者が働いているイメージをしやすいように具体的に記載してください。
応募書類は回りくどい表現は避け、簡潔な文章でわかりやすくまとめることが重要です。
職務経歴書には「〇％アップ」「〇件成約」といったように、数字を使った実績を記載しましょう。
企業の経営に貢献した過去は、数字を使うと担当者がイメージしやすいです。
面接対策を徹底する
企業との面接対策は徹底して行なってください。
履歴書はコピーを取って見直し、面接本番に備えることが重要です。
質問をあらかじめ想定しておけば、実際に尋ねられた時も柔軟に対応できます。
入退室のビジネスマナーや、言葉遣いなどは事前に確認すると落ち着いて対応できるでしょう。
企業面接は明るい言葉や表情で、ハキハキと受け答えすることが重要です。
髪型や服装などの身だしなみにも気をつけて、清潔感のある格好で面接に挑んでください。
面接のプロが教える！転職を成功に導く逆質問と失敗に終わる痛い逆質問
自己分析に時間をかける
転職では自己分析に時間をかけましょう。
転職を決意したプロセスや、自分が企業に貢献できる強みを事前に洗い出してください。
企業に望む条件には優先順位をつけて、転職の主軸を決めることが重要です。
自己分析をもとに転職活動を進めるので、手を抜かずに徹底して行いましょう。
「転職先に期待する優先順位がわからない」という人は、したくない仕事から逆算するように考えることもおすすめです。
転職は在職中に行う
転職は、現在の仕事についている状況で行いましょう。
企業による解雇や倒産など特別な理由がない限り、転職成功前に今の仕事を辞めることは避けてください。
無職の状態で転職活動をすると、新しい仕事が決まるまでに精神的なストレスがかかってしまいます。
新しい仕事が決まらなかった場合は経済的にも不安を感じてしまうので、転職活動は在職中に行いましょう。
在職中で思うように転職活動ができない場合、応募先の企業に相談してもいいでしょう。
相談することで営業日外に面接を設けてもらえるといった、適切な対応を受けられる可能性があります。
転職エージェントを活用する
転職が難しいと感じたら、プロの力を借りてもいいですね。
転職エージェントを活用すれば、自分に合った仕事が見つけやすくなります。
転職サポートでは書類添削や模擬面接が受けられるので、はじめて転職を考える人にもオススメです。
新しい仕事を効率的に探すためにも、転職エージェントを有効活用してください。
金融業界への転職を目指す人、他業種への転職を考えている金融系で働く人どちらも、転職先に特化したエージェントを活用しましょう。
金融業界からの転職でアピールできるスキル
金融業界からの転職でアピールできるスキルをまとめました。
金融業界からほかの職種に就く場合は、パソコンスキルやビジネスマナーなどすでに備えていることを証明してください。
全般的なお金への理解
金融系経験者は、転職先に全体的なお金の理解をアピールできます。
金融取引や金利やローンの知識などは、金融リテラシーと呼ばれ業務でも発揮できる企業が多数あるでしょう。
経済に関する知識や判断力が高いほど活躍できる企業の選択肢が広がるので、お金の理解は自己PRや志望動機に記載してください。
金融系の知識に強い人材は、転職後に自分のスキルに合った仕事を早い段階で担当できる可能性があります。
パソコンやITスキル
パソコンスキルやITに関わる知識は、デスクワークへの転職で必須と考えましょう。
どの仕事もパソコンを使用する昨今は、操作できる能力がなければ転職成功が非常に難しいです。
ExcelやWord、PowerPointなどオフィスソフトを使いこなすスキルがあれば、書類作成能力が示せます。
特定のフォーマットを使って仕事を進める企業もあるため、オールマイティに活躍できるパソコンスキルは重宝されるでしょう。
ビジネスマナー
社会生活でビジネスパーソンとしてのマナーは重要です。
転職先とのやり取りだけでなく、入社後の社内外の対応など、さまざまな場面でビジネスマナーが求められるでしょう。
電話応対やクライアントへのメール対応など、ビジネススキルが備わっていることを証明できれば転職でプラスの印象になります。
ビジネスに必要な対応が備わっており、問題がないと判断されれば早い段階で評価につながることが期待できます。
正確に仕事を完遂する能力
銀行や証券会社などの金融系で働いている人は、正確に仕事を完遂する能力があるのではないでしょうか。
現金を扱う業務はミスが許されないので、間違えずに仕事を担当する正確性が求められます。
仕事でミスを防ぐ能力はどの業界からも需要があるため、自分の長所と捉えましょう。
正確に仕事を行う能力は、転職で企業にPRできるポイントです。
仕事の正確性を保つためにどのような努力をしているのか、エピソードを交えて伝えることをおすすめします。
金融系への転職でアピールできるスキル
金融業界への転職でアピールできるスキルは、お金を扱う業務に関わるものが多いです。
転職成功を目指す人は、在職中に金融系に関わる資格を取ってもいいですね。
スキルが不足していると感じた場合は、勉強時間も計算して計画的に転職を進めましょう。
社会人基礎力とは？習得するために抑えておくべきポイントを解説
コミュニケーション能力
ビジネスで発揮できるコミュニケーション能力がすでに備わっている人は、どの企業からも需要が期待できます。
相手の言いたいことを推し量って用件をまとめる能力があれば、業務が円滑に進められるでしょう。
顧客対応では、相手が不快にならないための接客スキルも求められます。
柔軟な対応をしなくてはならない業務もあるので、臨機応変に仕事ができるようにコミュニケーション能力を鍛えてください。
ストレス耐性
金融業界は、他の仕事と比べるとストレスを感じやすい業務内容です。
営業を例にすると毎月のノルマ達成にかかわる業務や、急な対応が必要とされる仕事など、さまざまな負担が考えられます。
ノルマ達成のために努力をしても年功序列制度で思うように評価されないこともあるでしょう。
企業に貢献するためにストレスはある程度耐えられるという人は、金融業界で重宝されます。
お金を扱う仕事への姿勢
お金を扱う仕事への姿勢は、常に緊張感が求められます。
金融系は真面目な態度も必要とされるので、仕事に対して真摯に向き合える人は転職の際に評価されるでしょう。
自社の新しい業務を学ぼうとする意欲や、商品を理解しようとする意気込みもチェックされるのでPRしてください。
「成果を出すために頑張る」「人一倍粘り強い」といった、企業に貢献するための努力は転職でプラスになります。
金融にかかわる資格
金融に関わる資格を取得すれば、企業への転職に有利です。
金融業界のうち、転職先で発揮できる資格を取得しましょう。
資格取得はスキルの裏付けとなるので、積極的な勉強をおすすめします。
金融系への転職で活かせる資格を確認しましょう。
電子会計実務検定
電子会計実務検定は商工会議所が開催している検定試験です。
受験資格は特にないので、誰でも受けられます。
1級を取得すれば、電子会計情報や会計ソフト導入などの応用的な知識が身につくでしょう。
電子会計実務検定1級は簿記の理論や知識が必須のため、ある程度勉強してから受験することをおすすめします。
1級は100点中70点をとれば合格できる試験です。
日商簿記検定2級以上
金融系への転職で日商簿記検定は、2級以上の取得をおすすめします。
2級以上の簿記検定を取得していれば、実務で通用する範囲の知識が証明できるでしょう。
2級は経営管理に役立つ知識が企業で活かせるだけでなく、財務諸表から経営状態を読み取ることも可能です。
原価計算を含む商業簿記や工業簿記の問題が出され、合格基準は70%以上です。
難易度はやや高いと考えて、試験に臨みましょう。
証券外務員
証券外務員は日本証券業協会が運営している資格です。
証券外務員の資格がなければ株券や有価証券が取り扱えません。
金融業界への転職に成功するためには、必須の資格と考えましょう。
金融系では民社から一定期間が過ぎると、義務的に取得を求められる可能性が高いです。
証券外務員第二種試験の場合は、440万点の7割以上(308点)を取得した人が合格できます。
金融業界からの転職が難しい3つの例
金融系からの転職が難しいタイプには以下のものがあります。
- 転職自体に迷っている
- 高い貢献度でエース級に活躍している
- これからのキャリアが決まっている
以上の人は、年収やキャリアに影響するので無理な転職はおすすめしません。
転職自体に迷っている
現在、金融系で活躍している一方で、転職自体に迷っている人もいるのではないでしょうか。
転職は人生における大きな決断なので、不安がある人は無理な決定をおすすめしません。
迷っている人は、無理に決断せず自分のキャリアについて今一度考えてみましょう。
転職を決断しないことには行動できませんが、焦ってキャリアの変更を決めると失敗につながります。
「今の職場を辞めたい」という理由だけで転職することも危険なので、注意しましょう。
高い貢献度でエース級に活躍している
現在勤めている金融系で高い貢献度でエース級に活躍している人は、転職について慎重になりましょう。
金融業界でエース級に活躍している人は、ほかの業種に転職をすると年収ダウンが考えられます。
大きく企業に貢献している人材は、ほかの企業からヘッドハンティングの声がかかる可能性も高いのでそれを待つのもひとつの方法です。
貢献度が高く仕事内容に不満を持たない人は、無理に転職活動を進める必要はないでしょう。
これからのキャリアが決まっている
これからのキャリアが決まっており軌道に乗っている人は、転職を慎重にしてください。
ポジションの目標があってそこに向かって進んでいる場合は、転職によってキャリアがなくなってしまいます。
転職すると、新しい企業で一から実績を積まなくてはなりません。
キャリアの変更はライフプランにも影響するので気をつけましょう。
最終的な目標が決まっており、逆算してキャリアを順調に積んでいる人は、無理に転職する必要はありません。
金融系への転職が難しい3つの例
他の仕事から金融系への転職が難しいパターンを紹介します。
以下の3つは、特に転職が難しいので注意してください。
- 金融業界の実務未経験
- 数字やお金への理解度が低い
- 30代後半以降の年代
転職すべきか今の職場に残るべきか…現役キャリアコンサルタントが教える正しい見分け方
金融業界の実務未経験
金融業界の実務未経験者の場合、転職成功が難しいことに気をつけましょう。
金融系への転職では、実務経験が重視され即戦力が求められます。
「未経験者歓迎」とうたっている求人でも、応募人材に金融業界経験者がいればそちらを優遇するでしょう。
企業にとってすぐ経営に貢献できるであろう人材は、転職活動で有利です。
実務未経験者は接客応対やシステムの使い方から教えなければならないので、企業の手間がかかります。
未経験の場合は金融系に有利な資格取得や接客経験をアピールし、転職成功につなげてください。
数字やお金への理解度が低い
数字やお金への理解がないと、金融業界への転職に不利です。
- 債権の仕組み
- 資産運用と資産形成
- 節税の対策
- 日常的なお金に関わる知識
以上のようなお金に関わる知識は、金融系に転職するための基本的なスキルと考えましょう。
転職先の金融商品についても理解があることが重要です。
数字やお金に関わる知識がない人は、勉強をして金融系への転職に挑んでください。
35歳以降の年代
金融系への転職は35歳以降の年代は、成功が厳しいと受け止めましょう。
転職市場では若い人材の方が需要があり、年をとるにつれて難しくなる傾向です。
とくに金融業界はその特色が強いので、若いうちの転職をおすすめします。
第二新卒までの年齢なら企業も受け入れ体制が整っていることがありますが、35歳以降の転職は即戦力が求められるでしょう。
ほかの金融系で活躍した経験がなければ、転職活動が思うように進まない可能性があります。
35歳以上の人は金融系への転職を、無理に考えることは避けてください。
金融系からの転職におすすめの仕事
金融系からの転職におすすめの仕事を紹介します。
どの仕事も数字や金融にかかわるスキルや実績が生かせるため、転職先としておすすめです。
どのような仕事があるのか確認しましょう。
経営コンサルタント
経営コンサルタントは、企業の経営に関わるアドバイスを行う仕事です。
会社の資金面でサポートを行うため、金融の知識が発揮できるでしょう。
経営・業務改善のためにどのような働きをすればいいのか、問題解決能力が発揮できます。
クライアントの企業について、展開している事業や経済状況への理解が求められるので常に勉強する姿勢を忘れないでください。
経理職
経理は企業の経営管理を行う仕事です。
予算編成や出納管理、営業経費や給与支払などを担当します。
経営層とのやり取りが求められるのでコミュニケーション能力が発揮できるでしょう。
利益に関わる資料作成や帳簿記帳なども担当するので、仕事に正確性が求められます。
支援金申請や企業経営のために、金融系で働いたノウハウが活かせる仕事です。
事務
一般事務は、資料作成や来客応対を行う仕事です。
経理や労務のサポートをすることもあるので、数字やデータへの基本的な理解やパソコンスキルが活かせるでしょう。
社内の総務全般をサポートするポジションのため企業に欠かせない存在です。
仕事をミスなくこなすためには、金融業界同様に正確性が求められます。
ルーティン業務に抵抗がない人は、事務に向いているでしょう。
不動産業界
不動産業界は、幅広い知識が求められるため資金調達のスキルが役に立ちます。
金融系との交渉だけでなく、不動産投資などにもこれまでの実績が活かせるでしょう。
不動産鑑定士や不動産コンサルティング技能士の資格があれば、転職成功の可能性が期待できます。
賃貸物件を扱っている企業は未経験者も積極採用しているので、自分に合った転職先を探しましょう。
公務員
金融系からの転職先に公務員を考える人もいるでしょう。
給料が安定しており、業務時間も決まっているのでワークライフバランスが調整できる魅力があります。
公務員は、金融業界と同じようにコツコツと仕事をしたい人におすすめの職種です。
地元へのUターンを考えている人も、地方公務員を転職先として視野に入れてもいいでしょう。
ただし、公務員は年齢制限が決まっている職種も多数あるので注意してください。
M&A
M&Aは企業の事業継承や買収合併を担当する仕事です。
年収が高くより良い待遇で仕事ができるだけでなく、キャリアアップを望む人に向いています。
M&AスペシャリストやM&Aエキスパートなど、有利な資格があるので取得を考えましょう。
資格は必須ではありませんが、法務や財務などの高い知識が必要です。
完遂後も企業をサポートできるように専門的な能力を高めましょう。
IT・DX業界
ITはデジタル技術を活用する仕事を担当します。
DXはビジネスモデルや製品・サービスをITを使って改革する仕事です。
さまざまな企業でITやDXへの需要が高まっているので、業界の発展が期待できるでしょう。
仕事で活躍するためにはITへの深い理解だけでなく、ICTやIoTの技術が必要です。
プログラミング能力も試される場合があるので、転職前に力をつけておきましょう。
金融系の転職は難しい？転職エージェントの強み
金融系の転職に行き詰まったら、転職エージェントに相談しましょう。
金融系から他の仕事への転職と、他の他業種から金融業界への転職、どちらも手厚いサポートが受けられます。
その転職エージェントでしか扱っていない非公開求人もあるので、ひとりで転職先を探すよりも効率的に新しい仕事が見つけられるでしょう。
転職エージェントの内定率ってどれくらい？自力でやるより転職しやすい？
自分にマッチする仕事を紹介してもらえる
自分にマッチする仕事を紹介してもらえることは、転職エージェントの強みです。
多くの転職エージェントでは、登録後にキャリアカウンセリングが受けられます。
キャリアカウンセリングをもとに自分に合う仕事を紹介してもらえることは、転職エージェントの特徴です。
専任のキャリアアドバイザーから、今の仕事や実績、持っているスキルやキャリアについてのヒアリングが行われます。
自分のキャリアや転職活動について、適切なアドバイスが受けられるので転職に関わる悩みが解消できるでしょう。
企業との調整代行も行ってもらえる
転職エージェントを活用すれば、企業との連絡やスケジュール調整の代行を担当してもらえます。
転職活動で企業とのやり取りや調整が苦手な人もいるのではないでしょうか。
今の仕事が忙しい場合は、早く連絡できない可能性もありますよね。
企業へのメール返信だけでなく、面接の日程調整を代行してもらえるので、応募者が転職先とやり取りする必要がありません。
スピーディーに企業とのやり取りを行うためにも、エージェントを活用しましょう。
金融系の転職は難しい？おすすめ転職エージェント
金融系への転職は難しいと感じたら、早い段階で転職エージェントへの相談をおすすめします。
転職エージェントは手厚いサポートが受けられるので、初めて転職活動を行う人にもオススメです。
「どのような準備をしたらいいのかわからない」「転職先がうまく探せない」という人も、ベストなアドバイスが受けられますよ。
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラスへの転職が期待できる転職エージェントです。
キャリアアップや年収アップを望む人は、ビズリーチへ相談しましょう。
会員登録後は企業からスカウトが受けられることがあります。
登録情報をもとに企業が判断して声がかかるので、転職後のミスマッチが高確率で防げます。
ビズリーチは年収600万円以上の求人が多く、他の転職サイトでは見つけられない希少な仕事も扱っています。
マイナビエージェント
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マイナビエージェントでは、書類添削や模擬面接のサービスも行なっているので初めて転職する人にもオススメです。
金融系の転職を難しいと感じたらエージェントを活用しよう
金融系に関わる転職は、必ずしも難しいわけではありません。
しかし、思うように転職活動が進まない場合は、プロの力を借りることも重要です。
転職で迷っている人は早い段階で転職エージェントに相談しましょう。
金融業界で働いている人は、自分のキャリアや目標をよく考えて転職してください。
